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Consulenza

Consulenza a Privati

Consulente finanziario Autonomo (ex indipendente) per privati e famiglie ad Arezzo, Montevarchi e Firenze


  • Consulenza Finanziaria a Privati e Famiglie

  • Analisi dello Stato patrimoniale, conto economico e cash – flow del nucleo familiare
  • Costruzione portafogli finanziari attraverso strumenti efficienti considerando il rischio e gli obiettivi del cliente.
  • Monitoraggio nel tempo del portafoglio consigliato fornendo reportistiche semplici ed esaurienti.
  • Valutazione di ogni singolo strumento finanziario detenuto dal cliente al fine di verificarne il rischio ed i eventuali costi occulti gravanti sul patrimonio investito
  • Analizziamo la coerenza tra rischio del portafoglio e rischio tollerato dal cliente
  • Analizziamo la redditività degli investimenti immobiliari presenti e futuri

  • Consulenza Previdenziale e Assicurativa

  • Analisi delle esigenze personali e familiari
  • Analisi situazione pensionistica in base alle legge vigente e determinazione strategie che permettano di vivere pensionistica serena con il tenore di vita desiderato
  • Analizziamo le polizze in essere e aiutiamo il cliente nella ricerca di eventuali alternative
  • Analisi di esigenze di tutela del patrimonio umano ed immobiliare da eventi che potrebbero causare l’erosione di gran parte del patrimonio

  • Consulenza Successoria

  • Analisi della situazione successoria al fine di sfruttare efficacemente la normativa fiscale

  • Analisi Consulenza Banche

  • Analizziamo la solidità delle banche e le condizioni in essere con il cliente al fine di poter consigliare di rimanere nella banca di origine, rinegoziando le condizioni oppure cambiare istituto bancario.

  • Consulenza Finanziamenti

  • Analizziamo mutui, finanziamenti ed altre linee di credito al fine di individuare i costi sostenuti e che siano state rispettate le condizioni concordate
  • Consigliamo alternative presenti sul mercato con l’obiettivo di migliorare la posizione debitoria del cliente in funzione alle proprie esigenze
  • Controllo e perizie sui conti correnti (anatocismo, usura)

  • Servizi Online per Privati e Consulenti

  • Il servizio di consulenza on-line è rivolto ai risparmiatori che per motivi di lavoro o distanza geografica non abbiano la possibilità di incontrarsi di persona
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